AI给云计算踩了油门，但谁是第一？
AI 正在给云计算这个 “基建生意” 加速，但在阿里、华为、腾讯、字节这些巨头抢着做 “上云” 生意的竞赛里，谁是第一还真没个准话。
想知道市场风向，机场其实是个好地方。不管是上海虹桥还是北京首都机场，广告屏上到处都是 “云” 的广告。阿里说自己市场份额高，火山引擎吹自己 Token 调用多，百度云则盯着 AI 公有云这个细分领域。
这些厂商在同一个赛道拼杀，却各有各的 “第一” 标准。有的比规模，说自己某块市场份额最牛；有的比服务，强调自己在特定行业方案里最行；还有的比技术，专注在计算性能或 AI 能力上搞突破。
这背后其实是个现实：在 AI 云这个长得快、格局还没定的市场里，“第一” 不只是面子，更是为了让客户记住自己，抢占未来的机会。
不过，现在企业都认可 “AI 上云” 了，竞争的标准也变了。厂商之间的差距，早就不只是价格和算力，关键是谁能搞出更能留住客户的生态。光靠榜单，真能打动客户吗？
一、云上的 “人均第一”
现在云上的玩家，几乎家家都能拿出个 “第一”。IDC、Gartner、沙利文这些机构的报告标准不一样，就像一盒乐高积木，厂商们挑自己有用的，拼出对自己最有利的版图。
之所以大家都抢着说自己是第一，是因为这个市场确实够大。过去十年，靠政策推动和企业数字化转型，中国云计算市场规模一路涨。艾瑞咨询的数据显示，2024 年中国整体云服务市场规模有 5445.4 亿元，增速 15%。
以前，阿里云、华为云、腾讯云三家就占了七成以上市场份额，后来百度智能云、京东云、金山云也在细分领域做出了特色。而现在，AI 成了搅局的新变量。
以前的传统云，就像给客户租个仓库放东西，只提供计算、存储、网络这些基础资源。但 AI 云不一样，它在这基础上加了 AI 能力，能理解、调度、分析数据，甚至自动干活，相当于多给客户配了个管家。而且 AI 云对算力、模型部署平台和数据管理要求更高，也把行业的技术门槛拉高了。
现在中国 AI 云市场正处在增长好时机。Omdia 预测，2025 到 2030 年，中国 AI 云市场每年平均能涨 26.8%。从以前 “上云存数据” 到现在 “上云跑模型”，AI 云正在取代传统云，成了各大厂商必争的 “香饽饽”。
各家的 “第一” 也各有侧重。根据 Omdia 报告，2025 年上半年中国 AI 云市场，阿里云以 35.8% 的份额排第一，在公有云 IaaS 市场也以 21.31% 的份额领跑。火山引擎则在大模型公有云服务市场，以 49.2% 的份额拿了第一，主要看 Token 调用量增速。腾讯云在游戏云领域连续四年第一，收入增速也很亮眼。华为云则在政务云市场，以 23.3% 的份额排名第一。
从能力来看，阿里云靠 “IaaS+PaaS” 全栈能力占了规模优势，火山引擎在 “MaaS” 层搞差异化，腾讯云和华为云则靠 “PaaS+MaaS” 融合能力深耕垂直行业。不过，这种加了 “定语” 的第一，不是所有人都认。
云原生计算基金会大使厉辉说，业内更认的是基于 “IaaS+PaaS” 整体收入和份额的排名，从这方面看，阿里云是第一是大家公认的。但不管怎么说，细分赛道的第一能帮厂商讲故事，最终还是要看能不能打动客户。
二、AI 云都卖给谁了？
现在企业上云已经不是选不选的问题，而是必须做的事。厉辉说，AI 的价值在于 “自动化” 和 “智能化”，能帮企业创新业务、降低技术门槛、降本增效。比如企业现在调个 API 就能搞智能客服、图像识别，不用自己养团队从头来。
企业选云，关键是想从 IT 基建的麻烦事里解放出来，专心做业务。而 AI 云的客户，大致能分成三类。
第一类是 AI 原生公司和研发投入高的团队，他们看重 GPU 算力和模型服务。比如火山引擎 Token 又便宜又快，阿里的开源大模型 Qwen 系列也很出色，谁能让模型先跑起来，他们就选谁。
第二类是政务、金融和大型国央企，他们对安全合规、系统可靠性和本土服务要求极高。金融客户选云，技术可能只占三成，七成看合规和稳定性，华为云在这个领域很有优势。
第三类是中小企业和传统行业客户，他们最务实，没精力比参数，更在意出问题有人管。阿里云服务全，腾讯云在游戏和音视频领域强，谁客服回复快、不让人半夜操心，他们就选谁。
AI 公司创始人刘阳（化名）说，云服务不能随便换，迁移成本太高，客户一般不会换，除非竞争对手给的价格特别诱人。现在厂商都在拼定制化服务，看谁能满足客户的个性化需求。
而且不同客户的决策逻辑也不一样。懂技术的专业用户，不太受榜单影响；中小企业和非互联网、非 AI 领域的客户，更容易被榜单引导。厉辉也说，先在某个领域做到第一，更容易吸引大客户，再用这些案例拉更多客户，这也是大家抢第一的原因。
三、云的下一战：拼生态，不是拼规模
现在 AI 火了，云厂商的竞争焦点从 “稳定提供云资源” 变成了 “打造强 AI 能力”。全球范围内，亚马逊 AWS、微软 Azure、谷歌云和阿里云领跑，都把 AI 当增长引擎。
AWS 还是亚马逊的利润大头，2025 年 Q2 利润占比虽降到 53%，但仍超一半。微软转型更彻底，2025 财年云业务营收 1689 亿美元，智能云收入 1063 亿美元，早就成了营收核心。谷歌云也实现了连续四个季度盈利，2025 年 Q2 营收 136 亿美元，增速 32%。
国内的阿里云、华为云、火山引擎、百度智能云被称为 “四小强”。阿里云 2025 年上半年营收 635 亿元，AI 相关收入连续七个季度三位数增长，还计划三年投 3800 亿搞 AI 基建。腾讯云所在板块 2025 年 Q2 收入增速 10%，火山引擎 2024 年营收超 120 亿，增速超 60%，华为云也明确了 “成就行业 AI 先锋” 的方向。
现在市场竞争更激烈了，厂商不只是拼技术和价格，更在拼生态。刘阳说，行业同质化严重，基础能力差距变小，生态才是关键。
海外市场已经证明了生态的重要性。比如 AWS 曾中断服务 15 小时，但客户没马上换，因为他们习惯了 AWS 的生态和工具链，迁移成本太高。
头部厂商也在通过投资和合作强化生态。微软投 OpenAI，给 Azure 绑定 GPT-4 使用权；谷歌投 Anthropic 30 亿美元，还签算力合同。国内阿里给月之暗面的 8 亿美元投资里，部分用云服务支付，既帮了被投企业，也强化了自己的生态。
生态不仅能留住客户，还能催生新增长点。未来 AI 云市场可能不会有绝对的第一，但会有不同垂直领域的生态强者。对企业来说，不用追榜单上的 “第一”，找到适合自己业务的云才最重要。
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